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      太陽能光伏似乎已經(jīng)成了資本市場不老的傳說，各種新政屢屢出擊。據(jù)媒體報道，《“十二五”太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》意見稿）將于今年10月前后出臺，光伏巨頭們的勢力范圍也將出現(xiàn)新格局。對此，業(yè)內人士給出了二級市場的布局策略。
　　政策
　　光伏發(fā)電裝機容量10GW
　　昨天，有媒體報道，目前《規(guī)劃》意見稿內容已基本敲定，將在國慶前后執(zhí)行。《規(guī)劃》意見稿顯示，到2015年，我國光伏發(fā)電裝機容量規(guī)模要達到10GW，而去年我國裝機容量尚不足500MW。這意味著在今后的幾年中，我國每年新增光伏裝機容量將達到2GW。
　　市場比較關心的光伏發(fā)電成本目標方面，計劃到2015年，光伏系統(tǒng)成本下降到1.5萬元/KW，發(fā)電成本下降到0.8元/KWH，配電側達到“平價上網(wǎng)”；到2020年，系統(tǒng)成本下降到1萬元/KW，發(fā)電成本達到0.6元/KWH，在發(fā)電側實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”。
　　《規(guī)劃》意見稿的另一亮點在于薄膜電池得到重視，提出將在“十二五”期間重點發(fā)展非晶與微晶相結合的疊層和多結薄膜電池。為了降低薄膜電池的光致衰減，鼓勵企業(yè)研發(fā)5.5代以上大面積高效率硅薄膜電池，開發(fā)柔性硅基薄膜太陽電池卷對卷連續(xù)生產(chǎn)工藝等。
　　意義
　　促行業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展
　　對于《規(guī)劃》意見稿的意義，國誠投資投資總監(jiān)黃道林認為，與裝機容量位于世界前茅的風電相比，我國光伏發(fā)電的發(fā)展仍處在起步階段，發(fā)展水平遠落后于德國、西班牙等發(fā)達國家，是我國新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)的“短板”，發(fā)展空間巨大。
　　中投顧問新能源行業(yè)研究員沈宏文認為，《規(guī)劃》對光伏產(chǎn)業(yè)的意義體現(xiàn)在以下方面：一是提出了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標，高達10GW的裝機容量提振了市場對光伏產(chǎn)業(yè)的信心。其中屋頂太陽能電站有助于促進光伏發(fā)電向分布式電站發(fā)展。二是規(guī)范了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。《規(guī)劃》意見稿對光伏行業(yè)的多個方面提出了具體的要求，有利于推動光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。三是為光伏產(chǎn)業(yè)的技術發(fā)展方向提供了指導。在發(fā)展多晶硅電池技術的同時，薄膜電池也得到了重視，有利于推動光伏技術的全面發(fā)展。
　　光伏產(chǎn)業(yè)目前行業(yè)景氣度不足，歐洲市場削減補貼以及國內市場尚未完全啟動等因素造成國內光伏產(chǎn)業(yè)處于低潮期。沈宏文認為，在《規(guī)劃》意見稿的刺激下，光伏產(chǎn)業(yè)再次得到資本市場的關注和推崇,行業(yè)龍頭企業(yè)將會長期受益。
　　策略
　　沿產(chǎn)業(yè)鏈挖掘投資機會
　　相較于諸多行業(yè)，光伏太陽能行業(yè)具有明顯的產(chǎn)業(yè)鏈條。因此，業(yè)內人士多從產(chǎn)業(yè)鏈的角度進行剖析，探討資本市場的投資機會。
　　>>上游
　　多晶硅龍頭企業(yè)機會大
　　沈宏文認為，上游多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度將會逐步提高，成本優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的作用愈加明顯，龍頭企業(yè)具備較大的投資機會。
　　大同證券(博客,微博)投資顧問付永翀認為，短期來看，光伏產(chǎn)業(yè)中晶體硅電池將依舊占據(jù)主要地位。雖然今年上半年全球光伏需求不旺，導致多晶硅價格大幅下跌，逼近歷史低點，但這主要是由于德國和意大利為首的歐洲市場的裝機停滯。
　　下半年來看，歐洲政策已經(jīng)趨于穩(wěn)定，同時伴隨著三季度的旺季，多晶硅價格有所企穩(wěn)反彈。雖然光伏需求尚未出現(xiàn)明顯好轉跡象，但預期已經(jīng)導致下游企業(yè)開始逐步增加多晶硅庫存，此種預期還將導致多晶硅價格繼續(xù)小幅上漲。如果其間光伏需求開始出現(xiàn)好轉，則多晶硅價格有望持續(xù)上漲。因此，相應的多晶硅材料可能具備一定的短期機會，如樂山電力(600644,股吧)、川投能源(600674,股吧)等。
　　>>中下游
　　光伏組件與電站齊頭并進
　　沈宏文認為，中游的光伏組件制造以多晶硅技術為主，細分產(chǎn)業(yè)涉及硅片加工、光伏電池制造、光伏組件安裝等多個方面。對于光伏組件制造商而言，需求的增長將會進一步拉動其業(yè)績的增長。由于國內的光伏組件廠商主要在美國上市，而在國內上市的多為規(guī)模較小的輔件生產(chǎn)企業(yè)，因此可以關注從事光伏組件和輔件生產(chǎn)的企業(yè)。
　　付永翀指出，晶體硅組件輔材概括起來是“五大二小”。“五大”指的是蓋板玻璃、EVA膠膜、背板、鋁框和接線盒，“二小”指的是電池片連接用的焊帶、封裝鋁框用的硅膠。目前來看，主要的機會存在于蓋板玻璃、EVA膠膜、背板這三方面。今年全球光伏市場需求按照20GW來測算，EVA膠膜、蓋板玻璃和背板的市場容量分別達到46億、51億和61億元。因此相應的輔材企業(yè)，如秀強股份(300160,股吧)、大東南、東材科技(601208,股吧)等都可關注。另外，產(chǎn)業(yè)鏈一體化的龍頭企業(yè)也需要關注的重點，比如海通集團(600537,股吧)、超日太陽(002506,股吧)等。
　　此外，沈宏文指出，位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的光伏電站運營商也具有較好的投資機會。銀騰前瞻財訊分析師孫旭東認為，從剛披露完畢的中報來看，不少上市公司都把光伏電站的建設寫入了未來計劃，如東方日升(300118,股吧)稱截至本報告期末，位于斯洛伐克的2MW電站和位于英國的4MW電站都已實現(xiàn)了并網(wǎng)發(fā)電。另外，向日葵(300111,股吧)、綜藝股份(600770,股吧)、航天機電(600151,股吧)等也各有謀劃。
　　其他
　　薄膜電池伺機而動
　　針對《規(guī)劃》意見稿中特別提及的薄膜電池，付永翀指出，對于薄膜電池為主導的光伏發(fā)電未來存在很大的空間，但是短期可能因成本問題而難以成為主導技術。其投資機會更多在于一些政策或事件帶來的推動機會。如前期的《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出，未來5年內屋頂太陽能裝機規(guī)模目標為300萬千瓦，到2020年規(guī)模可達2500萬千瓦，在目前30萬千瓦基礎上增長80多倍，占太陽能發(fā)電中長期目標的半壁江山。如果未來適合屋頂太陽能的薄膜電池應用能大規(guī)模鋪開，那么未來薄膜電池相應組件的投資機會就會大大提升。只是現(xiàn)在來看，這個時機仍需要等待。
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